باعت شركة Roche Holding AG ديونًا من الدرجة الاستثمارية في سوق سندات الشركات الأمريكية يوم الاثنين للمساعدة في تمويل استحواذها على شركة Telavant Holdings Inc.
قامت شركة الأدوية السويسرية العملاقة بتسويق الصفقة البالغة قيمتها 5.5 مليار دولار في خمسة أجزاء، مع التسعير على الجزء الأطول أجلا – سندات مدتها 10 سنوات – تدر 95 نقطة أساس فوق السعر القياسي، بعد مناقشات أولية تراوحت بين 115 إلى 120 نقطة أساس، وفقا لـ شخص مطلع على الأمر.
وقال مصدر إن الشركة خصصت عائدات البيع لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك تمويل جزء من استحواذها على Telavant، بالإضافة إلى إعادة التمويل ودفعات الأرباح والاسترداد المبكر المحتمل.
ولم يرد متحدث باسم شركة روش على طلب التعليق.
في أكتوبر، قالت شركة روش إنها ستدفع 7.1 مليار دولار للاستحواذ على شركة Telavant، وهي شركة مطورة لعلاج واعد لعلاج مرض التهاب الأمعاء، من شركة Roivant Sciences Ltd. وشركة Pfizer Inc. وستمثل الصفقة أكبر عملية استحواذ للشركة منذ شراء شركة InterMune Inc. في عام 2014. واجهت شركة روش ضغوطًا مؤخرًا لبناء خط أنابيب لها بالأدوية التي يمكن تسويقها بمجرد انتهاء الإيرادات غير المتوقعة من المنتجات المستخدمة في جائحة كوفيد – 19.
حققت الشركة أرباحًا مخيبة للآمال الشهر الماضي، حيث أبلغت عن انخفاض الإيرادات الفصلية والتوقعات المتكررة. وتتوقع شركة روش أن تنخفض المبيعات إلى نطاق منخفض مكون من رقم واحد بأسعار الصرف الثابتة هذا العام، مع انخفاض ربحية السهم الأساسية بما يتماشى مع الإيرادات. وستنخفض مبيعات منتجات كوفيد بنحو 4.5 مليار فرنك سويسري (5 مليارات دولار)، أي أقل بنحو 500 مليون فرنك مما كان متوقعا في السابق.
