تنتهي اليوم الاثنين فترة الاكتتاب على أسهم شركة بيور هيلث القابضة، الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي.
وأكدت المجموعة في الثامن من الشهر الجاري أن طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد شهد اهتماماً كبيراً في اليوم الأول مع فتح باب الاكتتاب، وتمت تغطيته بالكامل خلال الساعات الأولى من بدء الطرح.
وكانت الشركة طرحت نحو 1.11 مليار سهم جديد للاكتتاب العام ما يمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الإدراج.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين، إحداها للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) وخصص لها نحو 4.5% من أسهم الطرح.
ويمثل ذلك 50 مليون سهم، مقابل 95.5% لشريحة المستثمرين المتمرسين (الشريحة الثانية) ما يعادل 1.06 مليار سهم.
وكانت الشركة حددت سعر الطرح عند 3.26 درهم للسهم الواحد، حيث تتوقع أن تجمع نحو 3.62 مليار درهم كرأس مال إضافي عند اكتمال الاكتتاب في الطرح العام.
وبعد الانتهاء من الاكتتاب سيتم تخصيص أسهم الشريحة الثانية يوم 13 ديسمبر والشريحة الأولى يوم 14.
وسينعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للتحول إلى شركة مساهمة عامة يوم 15 ديسمبر 2023.
وتعتزم الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر.
وكان بنك أبوظبي الأول قد عُيّن مدير الاكتتاب وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وعُيّن ويو بنك وبنك المارية المحلي بنوك تلقي الاكتتاب.
وخصصت الشركة 50 مليون سهم تمثل 4.5% من أسهم الطرح للشريحة الأولى للمكتتبين العاديين.
ويتألف المكتتبون العاديون من الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات التي ليست مؤهلة لأن تكون مستثمراً محترفاً ولديها حساب مصرفي، باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي العام 1933، بصيغته المعدلة قانون الأوراق المالية الأمريكي.
وإذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى- المكتتبين العاديين، فستكون أسهم الطرح للشريحة الأولى غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية- المكتتبين المحترفين، أو بدلاً من ذلك بالتشاور مع الهيئة يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.
ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى- المكتتبين العاديين.
يشار إلى أن كلاً من «ألفا ظبي القابضة» و«الشركة العالمية القابضة» و«شركة كيو هيلث» و«شركة إيه إتش كابيتال» و«العطاء للاستثمار» (المؤسسين)، يحتفظون بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت، قبل نهاية فترة الاكتتاب ووفق تقديرها الخاص وبحسب القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ومن تاريخ الإدراج وشريطة أن يتم الاكتتاب في كامل أسهم الطرح، سيستمر «المؤسسون» في الاحتفاظ بحصة قدرها 90% في الشركة.
وبعد الطرح وبشرط أن يتم الاكتتاب في كامل أسهم الطرح، سوف يكون رأس مال الشركة 11.11 مليار درهم موزعاً على 11.11 مليار سهم عادي بقيمة قدرها درهم واحد للسهم الواحد.
تعمل “بيور هيلث” في مجال الرعاية الصحية في الإمارات، وتضم محفظتها أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات.
وتعمل الشركة على توسيع نطاق عملها خارج الإمارات، وقامت مؤخراً بالاستحواذ على 100% من محفظة “سيركل هيلث غروب”، وهي أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.
وفي مايو 2023، أكملت “بيور هيلث” استحواذها على “أردنت للخدمات الصحية”، وهي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة.
